9 décembre 2020

L’innovation bancaire dans une nouvelle ère de consolidation

Par Caroline

Dans ce qui commence à ressembler à une tendance ces dernières années, le paysage des paiements a connu sa dernière grande consolidation mondiale. Processeur de paiements italien Nexi SpA a récemment annoncé son intention de racheter Nets A / S, un concurrent de capital-investissement privé, créant ainsi la plus grande société de paiement d’Europe en volume.

Ce n’est que la dernière d’une série de méga-fusions observées dans l’industrie. FIS et Worldpay combinés à la mi-2019, Fiserv et First Data ont fusionné peu de temps après et Worldline SA a acheté Ingenico plus tôt cette année.

On a l’impression que tout se passe en même temps, mais ce n’est vraiment pas le cas, a déclaré le fondateur et PDG de Pollinate, Alastair Lukies CBE, à Karen Webster, lors d’une récente discussion sur l’évolution du paysage des paiements et le rôle que les banques joueront.

Lukies a déclaré que la consolidation dans le secteur des paiements était la tendance des six dernières décennies. Ce qui rend les développements actuels si intéressants et passionnants, c’est que «nous constatons simplement qu’ils sont à la fin du cycle de croissance de l’innovation», a-t-il expliqué. «Il y a manifestement une saturation régionale, ce qui conduit à une consolidation.»

Lukies a déclaré que la partie vraiment fascinante à la fin de cette étape est ce qui se passera au fur et à mesure que la phase suivante se déroulera. Toutes ces nouvelles FinTechs et innovateurs numériques changent le paysage alors que le rôle des paiements évolue rapidement dans l’arène des services financiers au sens large.

«Ce ne sont pas de petites entreprises ou des innovateurs numériques», a-t-il noté. «Ce sont des sociétés à capitalisation boursière de 100 milliards de dollars qui se trouvent au milieu de la chaîne d’approvisionnement des paiements.»

Les banques se laissent distancer

Lukies a déclaré qu’avant la crise financière de 2008, les régulateurs et autres laissaient normalement les banques à eux-mêmes, à condition de ne pas gâcher les choses pour que les gens ne puissent pas payer leurs factures ou faire du shopping. Et en ce qui concerne leurs activités d’acquisition de marchands et de paiement, les banques n’ont pas vraiment regardé au-delà de leur valeur stratégique étroite.

«Avant 2008, les banques gagnaient beaucoup d’argent avec beaucoup de choses», a noté Lukies. «Alors, ils ont juste regardé leurs activités d’acquisition de marchands et de paiement et ont dit:« Ce n’est pas mon expertise. Pourquoi ne pas simplement enlever ça de mes mains et l’exécuter [and] m’écrire un chèque? Je suis très heureux de prendre cela, car cela paie mes bonus cette année, et je ne vois pas vraiment comment la valeur stratégique va jouer un rôle à l’avenir.  »

Mais avancez rapidement jusqu’en 2020, et le monde est un endroit très différent. Lukies a déclaré que l’équilibre de la confiance réglementaire avait changé, inaugurant une vague de réglementations telles que l’open banking, la PSD2 et le RGPD.

Cela a soudainement ouvert le marché aux FinTechs pour offrir des tranches ciblées de services financiers des banques traditionnelles, comme la souscription de prêts ou les comptes de débit. C’est parce que les FinTechs affirment qu’elles peuvent le faire plus rapidement, mieux et plus facilement que leurs homologues bancaires traditionnels.

De plus, a noté Lukies, ils peuvent offrir ces services désormais compétitifs «sur les rails qui appartenaient auparavant exclusivement à la banque».

Et avec COVID-19 comme un accélérateur incroyable de la numérisation en 2020, chaque commerçant doit avoir une proposition numérique et une «proposition de prêt minute par minute, jour par jour, mois par mois» auquel il peut accéder, Dit Lukies.

Il a déclaré que les banques traditionnelles opèrent à une étape éloignée du centre de données qu’est la transaction au point de vente. Cela signifie qu’ils n’ont souvent pas la même fenêtre sur les commerçants pour les positionner pour rivaliser avec une entité comme Square, qui peut offrir aux commerçants à la fois une solution de paiement pour le commerce multicanal et une plate-forme de prêt très compétitive.

Lukies a déclaré que les banques avaient cédé ce terrain en ne construisant pas pour les petites entreprises. Pendant ce temps, les FinTechs créent des plates-formes conçues pour permettre aux PME d’intégrer, de démarrer et de commencer à accepter des paiements numériques en quelques minutes. Et puis, au fil du temps, ces plates-formes développent des services bancaires pour accompagner cette capacité.

«Cette approche centrée sur le client et cette empathie pour un propriétaire de petite entreprise créent une fidélité que de nombreuses banques ont perdue», a déclaré Lukies. « Cela ne veut pas dire que le jeu est terminé, mais ils l’ont perdu pour l’instant. »

Comment les banques peuvent rebondir

Cependant, Lukies a déclaré que les banques avaient toujours l’avantage de la confiance des consommateurs – une confiance réticente, mais persistante.

En fin de compte, les consommateurs font plus confiance à leurs banques qu’à une Fintech de la Silicon Valley pour assumer l’impressionnante responsabilité de gérer leur argent. Lukies a déclaré que c’était un avantage majeur, et qu’il n’était pas facile à surmonter par un challenger.

Et de cette confiance découle une position forte sur le marché. «Dans l’état actuel des choses, l’atout unique de la banque est qu’elle est des deux côtés de boucler la boucle. La banque a le client de détail et le client commercial. »

Lukies a déclaré que les banques peuvent apprendre à fonctionner comme un intermédiaire entre les entreprises et les clients. Il n’est pas inévitable qu’ils deviendront inutiles, a-t-il noté, mais ils ne peuvent plus supposer qu’ils conserveront leur place en tant que centre de gravité dans l’univers des services financiers. Ils devront évoluer avec le temps – ou risquer d’être laissés pour compte par eux.

Les banques doivent réaliser qu’elles n’ont pas à «devenir elles-mêmes intégratrices de systèmes», a déclaré Lukies. Au contraire, ils peuvent réussir s’ils se rendent compte que «une partie du retour à la croissance consiste à aider la nation des entrepreneurs et à doter les commerçants d’outils numériques qui leur permettent d’obtenir tout ce dont ils ont besoin en un seul endroit».

——————————

REGARDER EN DIRECT: CLARTÉ DES TRANSACTIONS 2021 – ALIMENTER LE FUTUR DU COMMERCE PARTOUT

Sur Jeudi 10 décembre 2020 à 12:00 PM (EST) joindre PYMNTS PDG Karen Webster, Ethoca PDG André Edelbrock, Boutiques Cabela’s et Bass Pro Gestionnaire principal de la fraude et des enquêtes Keith Thompson et Première Banque nationale d’Omaha Steve Furlong, directeur de la gestion de la fraude, pour cette émission spéciale de PYMNTS TV sur l’amélioration de la clarté des transactions, la réduction des problèmes liés et l’ouverture de la voie à des opportunités de plus grande valeur en termes d’engagement et d’expérience.

Ce n’est pas parce qu’un emprunteuse est sénior qu’il n’a pas forcément besoin de réorganiser ses finances, de baisser ses mensualités et pourquoi pas d’optimiser son rapport d’endettement. Si en théorie, intégraux emprunteurs majeurs peuvent s’arroger un agrandissement de crédit, la réalité est tout autre pour les ainés (à partir de 65 ans). Les établissements prêteurs sont plus frileux sur la clientèle des emprunteurs seniors du fait des risques accrus liés aux maladies et à l’âge. En fait, plus un débiteur vieillit plus risques que prend l’établissement prêteur sont importants. Toutefois, conscients de la potentialité des emprunteurs seniors, les banques, établissements de crédit et les sang-froid se sont adaptés au vieillissement de la population. Les offres particuliers sont apparues pour permettre à ce profil débiteur de bénéficier des avantages que peut avoir un consignée de crédit (immobilier, consommation).